大涨！传统板块半导体表现亮眼

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昨天的传统盘面，传统板块半导体表现亮眼，板块半导这也是体表ChatGPT概念算力的延伸。

昨天GPU龙头20CM涨停，现亮正是大涨对此逻辑的正反馈。有研报称，传统深度学习正在逼近现有芯片的板块半导算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求，体表如果说此前AIGC炒的现亮是软科技的话，那么昨天延伸到了硬科技，毕竟人工智能要发展离不开硬件方面的支持。

半导体板块指数昨天收出放量中阳线，几乎突破了所有均线，大有突破近期震荡平台的趋势。不过，这种走势是要注意的，因为节前上涨了一段，近期是平台震荡，这种走势一旦向上放不出力度，要小心冲高回落的风险，国防军工等板块也是类似的结构。由于这个方向是达哥节前一周就重点提及的方向，有仓位的投资者，持有即可，可以视情况倒差价；至于没有仓位的投资者，就不要去追高了，可以关注低位蓄势品种。

还有通讯板块，达哥曾重点提及了CPO（光电共封装技术）方向，也是ChatGPT概念的延伸，AI对算力要求高，而CPO的低功耗或成为AI高算力下的高能效比方案。CPO是光模块方向的延伸，CPO概念继续大涨，目前是持有状态。至于通信设备，已经临近重要压力位，免不了要展开震荡。

券商股和以白酒为代表的大消费，是达哥曾提及助力市场企稳的方向。由于这两个方向目前的走势结构是横盘震荡，如果是在横盘震荡的下沿，那么就有安全边际；如果在横盘震荡的上沿去追，那么就得不偿失。震荡结构需要有安全边际才行，不然很容易踩错节奏。白酒板块若后续拉出新高，要关注拉升力度。

短线情绪方面，大盘出现反转，激活了市场情绪。昨天提到的两大方向之间的对决，显然是人工智能方向获胜，虽然涨停个股相较于前几天逐渐下降，但这个方向的热度在扩散，暂时来看还有二波的机会，要关注资金高切低的变化以及市场有辨识度个股的反包机会。

至于指数层面的大涨，上证指数出现节后最近9个交易日最大的涨幅，一方面是受北上资金的影响，另一方面是受市场消息的影响。早盘市场有关于信贷方面的传闻，引发蓝筹股昨天全线大涨。

不过，达哥一般不愿意这么思考问题。上证指数本来就是震荡蓄力的走势结构，昨早向下稍微踩一脚之后就开始拉升，结合走势和量能来说，目前只能说止跌企稳的第一步算是走好了，后续是迅速拉升创出阶段新高，还是继续横盘，目前来说并不清晰。但横盘并不是坏事，会有不少板块反复轮动。要小心的是，指数迅速拉出新高，反而会有冲高回落的风险。

（张道达）